中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月30日訊 鍇威特(688693.SH)今日復(fù)牌，開(kāi)盤(pán)漲停報(bào)54.90元，漲幅20.00%；隨后打開(kāi)漲停。截至發(fā)稿，鍇威特回封漲停，報(bào)54.90元，上漲20.00%。

鍇威特3月28日披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向易坤、晶格共智、晶格共創(chuàng)、晶格共贏、晶格頂峰、晶格未來(lái)等26名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的晶藝半導(dǎo)體100.00%股份，并募集配套資金。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。

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經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為32.49元/股。

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但最終配套融資成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方在本次交易前與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)初步測(cè)算，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，部分交易對(duì)方控制的上市公司股份比例預(yù)計(jì)將超過(guò)5%，根據(jù)《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

據(jù)鍇威特，上市公司采用“功率器件+功率IC”雙輪驅(qū)動(dòng)模式，以可靠的產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)秀的產(chǎn)品性能和服務(wù)贏得客戶(hù)，同時(shí)已開(kāi)始利用高可靠性領(lǐng)域積累的技術(shù)向工控應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品和市場(chǎng)拓展布局。

標(biāo)的公司是一家采用Fabless經(jīng)營(yíng)模式的功率半導(dǎo)體企業(yè)，主要專(zhuān)注于電機(jī)驅(qū)動(dòng)與電源管理兩大類(lèi)功率產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高端消費(fèi)電子、家電、智能電表、光模塊、固態(tài)硬盤(pán)(SSD)、安防、通訊、服務(wù)器等市場(chǎng)領(lǐng)域。

通過(guò)本次交易，上市公司在功率半導(dǎo)體的產(chǎn)品布局將進(jìn)一步完善，可與標(biāo)的公司共同構(gòu)建應(yīng)用場(chǎng)景更完善、技術(shù)規(guī)格更全面的綜合功率半導(dǎo)體解決方案。本次交易完成后，雙方研發(fā)資源還將實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)功率器件和驅(qū)動(dòng)IC聯(lián)合優(yōu)化，通過(guò)研發(fā)、技術(shù)方面的協(xié)同進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，標(biāo)的公司是上市公司主要客戶(hù)之一，雙方已建立穩(wěn)定戰(zhàn)略合作關(guān)系，本次交易完成后，基于已有的緊密業(yè)務(wù)關(guān)系和資本紐帶的鏈接，雙方可以通過(guò)交叉銷(xiāo)售與渠道共享，快速擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍，與行業(yè)標(biāo)桿客戶(hù)建立深度合作關(guān)系，提升整體市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)力。

截至預(yù)案簽署日，易坤直接持有晶藝半導(dǎo)體13.68%股權(quán)，并通過(guò)控制晶格共智、晶格共創(chuàng)、晶格共贏、晶格頂峰、晶格未來(lái)等主體控制晶藝半導(dǎo)體28.98%股權(quán)，合計(jì)控制晶藝半導(dǎo)體42.67%股權(quán)，為晶藝半導(dǎo)體實(shí)際控制人。

2024年、2025年，晶藝半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入分別為40,068.82萬(wàn)元、51,546.41萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為4,691.86萬(wàn)元、-2,771.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)(剔除股份支付)分別為分別為6,435.12萬(wàn)元、9,010.54萬(wàn)元。

截至預(yù)案簽署日，丁國(guó)華直接持有上市公司15.20%股份，同時(shí)丁國(guó)華作為港晨芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過(guò)港晨芯間接控制公司6.17%的表決權(quán)，根據(jù)2019年2月簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》，羅寅、港鷹實(shí)業(yè)、陳鍇系丁國(guó)華的一致行動(dòng)人，羅寅直接持有公司12.82%的股份，港鷹實(shí)業(yè)直接持有公司7.58%的股份，陳鍇直接持有公司5.43%的股份，因此丁國(guó)華直接和間接控制公司合計(jì)47.20%的表決權(quán)，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。

鍇威特于2023年8月18日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1,842.1053萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為40.83元/股。鍇威特的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為薛峰、牟晶。

上市首日，鍇威特盤(pán)中最高價(jià)報(bào)96.99元，為該股上市以來(lái)最高價(jià)。

鍇威特首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為75,213.16萬(wàn)元，募集資金凈額為66,479.89萬(wàn)元。鍇威特最終募集資金凈額比原計(jì)劃多13471.61萬(wàn)元。鍇威特于2023年8月14日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金53,008.28萬(wàn)元，分別用于智能功率半導(dǎo)體研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、SiC功率器件研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、功率半導(dǎo)體研發(fā)工程中心升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

鍇威特首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為8,733.27萬(wàn)元，其中承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用6,066.63萬(wàn)元。

2025年年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，鍇威特去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入25,456.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)95.62%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-9,126.35萬(wàn)元，2024年為-9,718.93萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-10,240.45萬(wàn)元，2024年為-10,825.84萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行 上市 資產(chǎn) 上市公司 重組 重組 股